Helder Beheerd introduceert Leergang Actief Klantbeheer
Helder Beheerd introduceert de praktijkgerichte Leergang Actief Klantbeheer. Volgens Peter Wormskamp van Helder Beheerd staat actief klantbeheer in 2019 bovenaan de prioriteitenlijst van veel advieskantoren. De vraag is echter hoe je dit dan het beste kunt doen. De Leergang Actief Klantbeheeft geeft antwoord op deze vraag.
"In onze adviespraktijk horen we vaak van financieel dienstverleners dat zij wel willen, maar het niet voor elkaar krijgen.” aldus Wormskamp. "De redenen zijn vaak terug te brengen op een beperkt aantal oorzaken. De belangrijkste zijn de 'waan van de dag', 'hoe dan?' en 'wat kan ik er voor vragen?'."
"De leergang is vooral praktisch ingestoken. We gaan echt aan de slag, en dat verwachten we ook van de deelnemers. Elke sessie heeft een thema, zoals ORV-premie, topopslag op de hypotheekrente en aflossingsvrije hypotheken. We gebruiken daarbij de Nationale Hypotheekbond (met een gratis 3-maands licentie voor kantoren die hier nog niet mee werken) om de structuur vast te leggen en de aanpak te monitoren. Tussentijds coacht onze trainer. Zo helpen we de financieel dienstverlener op weg.”
Reactie toevoegen
Meer over
(Uit VVP 3-2021) Actief aan de slag met je bestaande klanten. En hier succesvol mee zijn, in alle opzichten. Het lijkt zo voor de hand te liggen, maar in de praktijk...
Marktpartijen tekenen Manifest Actief Klantbeheer
Het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ is op 1 juli 2021 tijdens een bijeenkomst in Diemen getekend door marktpartijen: ABN Amro Intermediaire Distributie,...
Waarom aan de slag met bestaande klanten? (Deel 1)
(Uit VVP 2-2021) In een serie van drie artikelen schrijven Peter Wormskamp (Helder Beheerd) en Jan Verstegen (Eerstestap) over waarom je aan de slag moet met actief...
Onderhoud van je financiële thuis
Summer is coming! Klinkt ver weg, maar is feitelijk juist. Tijd om het huis te luchten en waar nodig op te knappen. Wat zijn de voetangels en klemmen die van toepassing...
Door adviserend Nederland van Oost naar West (deel 3)
(Uit VVP 6-2020) Het kan verkeren. Begin 2020 was er sprake van hoogconjunctuur. En toen kwam corona. Thuiswerken werd de norm en bedrijven gingen failliet. Wat...
Door adviserend Nederland van Oost naar West
Door Peter Wormskamp, Helder Beheerd Het kan verkeren. Begin 2020 was er sprake van hoogconjunctuur. Nog nooit zo weinig werkloosheid. Een begrotingsoverschot....
Financieel adviseurs over de gevolgen van de coronacrisis
Het kan verkeren. Begin 2020 was er sprake van hoogconjunctuur. Nog nooit zo weinig werkeloosheid. Een begrotingsoverschot. Huizenprijzen die door het dak gingen....
Door adviserend Nederland van Oost naar West
Deel 1 Het kan verkeren. Begin 2020 was er sprake van hoogconjunctuur. Nog nooit zo weinig werkeloosheid. Een begrotingsoverschot. Huizenprijzen die door...
Praktische Leergang Actief Klantbeheer nu ook online
Helder Beheerd introduceert een online variant van de praktische Leergang Actief Klantbeheer. Dit om adviseurs die hun actief klantbeheer willen inrichten ook in...
Door adviserend Nederland van Noord naar Zuid
(door Peter Wormskamp, Helder Beheerd) Er is de afgelopen jaren veel veranderd in adviserend Nederland. Of toch niet? Om dat te ontdekken loopt Peter Wormskamp dit...