Hoe helpt automatisering om tot betere advieskwaliteiten te komen?
Automatiering en advies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het advieskantoor dat op een efficiënte manier automatisering weet te omarmen, houdt meer tijd over voor klanten en is veel beter in staat om klantgerichtheid te verzilveren? Maar hoe doe je dit in praktijk? Ten behoeve van de Special Automatisering vroeg VVP het Ulrike Geerlings, eigenaar Appels Financieel Advies / Eureka Financiële Planning.
"Voor mij is het ideale ICT-advieskantoor een kantoor, waarbij de klant en adviseur optimaal ondersteund worden om de benodigde informatie en documenten efficiënt en correct digitaal te vergaren, een workflow manager deze automatisch doorstuurt naar de maatschappij en klanten en de adviseur op de hoogte worden gehouden van de voortgang van een traject. Communicatie is hierbij het sleutelwoord, maar dan zonder e-mail – en sociale media stress c.q. nodeloos telefoonverkeer. Hierdoor ontstaat er weer rust en ruimte voor echt persoonlijk contact en aandacht voor onze klanten. Want daarin onderscheiden we ons van een robotadvies."
Lees HIER het hele artikel.
Reactie toevoegen
Meer over
Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken
De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners'...
Contactgroep Automatisering ondersteunt pleidooi AFM
De Stichting Contactgroep Automatisering deelt de visie die de AFM dinsdag neerlegde in het rapport ‘Aandachtspunten bij het gebruik van adviessoftware’. ...
Overnemen elders gegenereerde data niet zonder risico's
CGA-voorzitter Michael Mackaaij wijst op nieuwe risico’s die het gebruik van data die elders zijn gegenereerd oplevert. Mackaaij: “Partijen in de markt...
CGA-voorzitter schetst oplossing problematiek delen klantdata
Een uniforme overeenkomst van opdracht met gestandaardiseerde uitsluitingen en disclaimers. Dat is volgens voorzitter Michael Mackaaij van de Contactgroep Automatisering...
Contactgroep Automatisering: drie nieuwe deelnemers
De Stichting Contactgroep Automatisering verwelkomde in april drie nieuwe deelnemers. Het betreft Otherside at Work (leverancier van Xpert Suite, onder meer door...
“Automatisering nog belangrijker voor adviseur”
De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) voorziet dat in de komende periode veel financieel advieskantoren nog afhankelijker worden van het goed functioneren...
Michael Mackaaij nieuwe voorzitter CGA
Michael Mackaaij (Verne en nexxbiz Operiations) wordt per 1 juni de opvolger van Leon van Vliet als voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering (CGA). Mackaaij...
Inzicht in en overzicht van standaarden voor Data Exchange
De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) en SIVI hebben een convenant gesloten om te komen tot “sectorbreed uitstekend werkende Data Exchange voor financiële...
Meer omzet, betere klantrelaties
(door Mark van Maurik, Laudus & van Maurik. Uit Special Contactgroep Automatisering van VVP) “Er is absoluut een direct verband tussen digitalisering...
Hoe helpt automatisering om tot betere advieskwaliteiten te komen?
(door Ulrike Geerlings, Appels Financieel Advies. Bijdrage uit Special Contactgroep Automatisering van VVP). Automatisering en advies zijn onlosmakelijk met elkaar...