Praktijktips Pensioen & Vermogen Joost Tieland (Brand New Day): stel vragen!
“Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is.” Aldus Joost Tieland (Brand New Day). Brand New Day verzorgt een van de kennissessies op het VVP Event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 19 maart (aanmelden/informatie).
Tieland geeft vast een aantal praktijktips aan adviseurs: “Stel vragen, toon interesse! Uw klant vertrouwt u en niet zo’n beetje ook. Vergeet niet dat klanten u namelijk betalen voor uw advies en dat is heel wat anders dan ergens gratis advies inwinnen. Met dit vertrouwen komen grote verantwoordelijkheden. U kunt namelijk veel meer voor ze betekenen dan alleen hetgeen waarvoor ze u in eerste instantie inhuurden. Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is. Vragen als ‘hoe bouwen jullie nu vermogen op?’ en ‘hoeveel pensioen ontvang u later?’. Zo bent u uw klant beter van dienst en levert diezelfde klant u ook nog eens meer inkomsten op.
“Geef niet alle informatie gratis weg. Tip 1 succesvol in de praktijk gebracht? Gefeliciteerd. Nu nog voorkomen dat u in de grootste valkuil trapt van menig financieel adviseur. En dat is uw kennis gratis weggeven. Het is namelijk heel menselijk om na het stellen van de vragen ook het gesprek aan te gaan en oplossingen aan te dragen. En zeker een vakidioot als een financieel adviseur stapt nogal eens in die valkuil. De kunst is om een gevoel van urgentie te creëren rondom de financiële uitdaging van de klant, zodat deze wordt aangespoord om actie te ondernemen. En verkoop dan uw diensten.
“Laat u helpen door software. De eerste keer dat we bij onze financieel adviseur zaten ging hij helemaal los met zijn rekenmachine en een blanco vel papier. Ook legde hij ons alles uit over wat we moesten weten over het aanvragen van een hypotheek. Toen we later thuiskwamen en naar dat volgetekende papiertje keken, wisten we denk ik nog maar 50 procent van alles wat hij uitgelegd had. Dit is zonde want hierdoor gaat de klant achteraf nog veel tijd kosten door de vragen die gesteld worden. Laat u dus helpen door goede klantgerichte software die niet alleen alles doorrekent, maar het ook nog eens op een begrijpelijke manier overdraagt.“
Adviseur van de toekomst
Hoe verandert de dienstverlening voor adviseurs tussen nu en 2035? Die vraag beantwoordt Mark Schipper, oprichter en eigenaar van Freshmark, in de kennissessie van Brand New Day tijdens het VVP Event Pensioen & Vermogen. Na een korte introductie van Brand New Day, neemt Schipper “u mee in de trends die dienstverlening voor pensioen en vermogen in 2035 gaan beïnvloeden. Hoe ziet het businessmodel eruit in de toekomst? Wat vinden klanten belangrijk in dienstverlening en communicatie? En hoe verandert de rol van de adviseur? Het belang van samenwerken, technologie/AI, tussenpensioen en andere toekomstonderwerpen zullen aan bod komen. Laat u prikkelen, inspireren en doe nieuwe inzichten op waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om uw dienstverlening toekomstgerichter te maken.”
Mark Schipper helpt organisaties met het anticiperen op morgen en doet hiervoor continue trendonderzoek. Daarnaast geeft hij les in trendwatching aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.
Kennis, tips en tools
Voor financieel adviseurs is dit hét moment om hun toegevoegde waarde te etaleren bij hun klanten en van de puzzel die pensioen heet een begrijpelijk verhaal te maken voor zowel werkgever, werknemer als ZZP'er. Op dinsdag 19 maart organiseert VVP het Vakevent Pensioen & Vermogen. Tijdens de plenaire sessies zullen specialisten Theo Gommer (Gommer Advocaten) en Hubrien Meijaard (Stan&Wende) hun brede visie op het landschap van de pensioenen en vermogen geven. Tijdens de break-out sessies gaan de kennispartners van VVP dieper in op de materie. Adviseurs gaan naar huis met een tas vol kennis, tips en tools.
Klik HIER voor meer informatie.
Klik HIER voor aanmelden.
Reactie toevoegen
Meer over
De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...
“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”
Theo Gommer (&Gommer Pensions Group) behoeft geen introductie. Gommer is erkend pensioendeskundige en bovendien nooit bang om er een eigen mening op na te houden....
Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Krins (Scildon): Ga het gesprek aan!
“Klanten verwachten van de adviseur aandacht voor groen en kwaliteit van leven. Ga dat gesprek aan.” Aldus Theo Krins, Manager Sales bij Scildon. Scildon...
CFP'ers verdienen drie PE-punten op VVP Event Pensioen & Vermogen
CFP-gecertificeerde financieel planners die deelnemen aan het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart verdienen drie CFP PE-punten op het onderdeel Kennis...
Brand New Day: deposito’s voor pensioensparen
Brand New Day heeft het mogelijk gemaakt om (een deel van) het tegoed op een pensioenspaarrekening in een deposito vast te zetten. Later dit jaar wordt dit ook mogelijk...
Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan
Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie. Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo Gommer (Gommer Advocaten), een van de keynote...
Praktijktips Pensioen & Vermogen Hubrien Meijaard (Stan&Wende): duurzaamheid loont!
“Bedenk dat voor jou en je klanten een belangrijke - maar foute - overtuiging is dat duurzaamheid geld kost.” Aldus Hubrien Meijaard (Stan&Wende)....
Brand New Day: vrouwen lopen pensioenachterstand in
"Er zijn positieve signalen dat vrouwen steeds vaker in actie komen om de pensioenachterstand in te lopen", zo blijkt uit een enquête van Dynata in opdracht...
Praktijktips Pensioen & Vermogen Michiel van Vugt (NNEK): beleg duurzamer en eet minder vlees
“Beleg duurzamer en eet minder vlees en je draagt veel bij aan een duurzamere wereld!” Aldus Michiel van Vugt, commercieel directeur NNEK. Samen met...
NNEK en Dazure op VVP Event Pensioen & Vermogen: Beleg & Bescherm
Op het VVP Event Pensioen & Vermogen gaan NNEK en Dazure in op Beleg & Bescherm, dat zij samen hebben ontwikkeld. Met dit nieuwe product kunnen klanten hun...