Praktijktips Pensioen & Vermogen Joost Tieland (Brand New Day): stel vragen!
“Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is.” Aldus Joost Tieland (Brand New Day). Brand New Day verzorgt een van de kennissessies op het VVP Event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 19 maart (aanmelden/informatie).
Tieland geeft vast een aantal praktijktips aan adviseurs: “Stel vragen, toon interesse! Uw klant vertrouwt u en niet zo’n beetje ook. Vergeet niet dat klanten u namelijk betalen voor uw advies en dat is heel wat anders dan ergens gratis advies inwinnen. Met dit vertrouwen komen grote verantwoordelijkheden. U kunt namelijk veel meer voor ze betekenen dan alleen hetgeen waarvoor ze u in eerste instantie inhuurden. Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is. Vragen als ‘hoe bouwen jullie nu vermogen op?’ en ‘hoeveel pensioen ontvang u later?’. Zo bent u uw klant beter van dienst en levert diezelfde klant u ook nog eens meer inkomsten op.
“Geef niet alle informatie gratis weg. Tip 1 succesvol in de praktijk gebracht? Gefeliciteerd. Nu nog voorkomen dat u in de grootste valkuil trapt van menig financieel adviseur. En dat is uw kennis gratis weggeven. Het is namelijk heel menselijk om na het stellen van de vragen ook het gesprek aan te gaan en oplossingen aan te dragen. En zeker een vakidioot als een financieel adviseur stapt nogal eens in die valkuil. De kunst is om een gevoel van urgentie te creëren rondom de financiële uitdaging van de klant, zodat deze wordt aangespoord om actie te ondernemen. En verkoop dan uw diensten.
“Laat u helpen door software. De eerste keer dat we bij onze financieel adviseur zaten ging hij helemaal los met zijn rekenmachine en een blanco vel papier. Ook legde hij ons alles uit over wat we moesten weten over het aanvragen van een hypotheek. Toen we later thuiskwamen en naar dat volgetekende papiertje keken, wisten we denk ik nog maar 50 procent van alles wat hij uitgelegd had. Dit is zonde want hierdoor gaat de klant achteraf nog veel tijd kosten door de vragen die gesteld worden. Laat u dus helpen door goede klantgerichte software die niet alleen alles doorrekent, maar het ook nog eens op een begrijpelijke manier overdraagt.“
Adviseur van de toekomst
Hoe verandert de dienstverlening voor adviseurs tussen nu en 2035? Die vraag beantwoordt Mark Schipper, oprichter en eigenaar van Freshmark, in de kennissessie van Brand New Day tijdens het VVP Event Pensioen & Vermogen. Na een korte introductie van Brand New Day, neemt Schipper “u mee in de trends die dienstverlening voor pensioen en vermogen in 2035 gaan beïnvloeden. Hoe ziet het businessmodel eruit in de toekomst? Wat vinden klanten belangrijk in dienstverlening en communicatie? En hoe verandert de rol van de adviseur? Het belang van samenwerken, technologie/AI, tussenpensioen en andere toekomstonderwerpen zullen aan bod komen. Laat u prikkelen, inspireren en doe nieuwe inzichten op waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om uw dienstverlening toekomstgerichter te maken.”
Mark Schipper helpt organisaties met het anticiperen op morgen en doet hiervoor continue trendonderzoek. Daarnaast geeft hij les in trendwatching aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.
Kennis, tips en tools
Voor financieel adviseurs is dit hét moment om hun toegevoegde waarde te etaleren bij hun klanten en van de puzzel die pensioen heet een begrijpelijk verhaal te maken voor zowel werkgever, werknemer als ZZP'er. Op dinsdag 19 maart organiseert VVP het Vakevent Pensioen & Vermogen. Tijdens de plenaire sessies zullen specialisten Theo Gommer (Gommer Advocaten) en Hubrien Meijaard (Stan&Wende) hun brede visie op het landschap van de pensioenen en vermogen geven. Tijdens de break-out sessies gaan de kennispartners van VVP dieper in op de materie. Adviseurs gaan naar huis met een tas vol kennis, tips en tools.
Klik HIER voor meer informatie.
Klik HIER voor aanmelden.
Reactie toevoegen
Meer over
BND: forse groei pensioenbeleggen
"Door een relatief onderbelicht onderdeel in de nieuwe pensioenwetgeving hebben zzp’ers en werknemers zonder pensioenopbouw per 1 juni dit jaar veel meer ruimte...
Nederlander in toenemende mate bezorgd over financiën na pensionering
Nederlanders zijn in toenemende mate bezorgd over hun financiën als ze gaan stoppen met werken en dit sluit aan bij zorgen rond de financiële situatie...
Evi van Lanschot betreedt intermediaire markt voor pensioenbeleggen
Evi van Lanschot, de online beleggingsdienstverlener van Van Lanschot Kempen, betreedt de intermediaire markt voor pensioenbeleggen. Daarmee kunnen onafhankelijke...
BND: cryptovaluta populairste belegging onder ondernemers
De populairste belegging onder ondernemers zijn momenteel cryptovaluta. Bijna vier op de tien ondernemers belegt in 2023 in crypto, terwijl dat in 2021 nog maar...
VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day: vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’
VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day organiseren komend najaar de vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’ voor financieel advieskantoren. Dit...
Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken
Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...
Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders
De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...
"Nederlanders bezuinigen niet op pensioen"
"Ondanks de gestegen kosten, verminderen maar weinig mensen hun inleg voor pensioen en voor het creëren van een financiële buffer", aldus Brand New Day. Brand...
Brand New Day: pensioenbewustzijn neemt toe
Brand New Day noteerde over 2022 een nettowinst van 10,2 miljoen euro (2021: 11,7 miljoen euro). De nettowinst daalde licht door grote investeringen in marketing,...
"Nederlanders willen meer controle over beleggingen pensioengeld
Veel Nederlanders willen meer controle krijgen over waar hun pensioengeld in wordt geïnvesteerd. Bijna de helft zegt het niet fijn te vinden dat ze momenteel...