VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day: vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’
VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day organiseren komend najaar de vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’ voor financieel advieskantoren. Dit met als docenten Herbert Derks (Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken), Frits de Rek (Vanguard) en Marco Kok (KOK Advies en FinRust).
De eerste bijeenkomst (woensdagmiddag 27 september) begint bij de basis: het beschrijven van het bedrijfsmodel en de propositie van het intermediair. Welke producten en diensten biedt men zoal aan en welke zijn financieel gezien het meest interessant? Daarnaast wordt gekeken naar de verlies- en winstrekening en onderzocht welke verbetermogelijkheden er zijn. Derks: “Aan het eind van de dag hebben de deelnemers inzicht in het eigen bedrijf aan de hand van het business canvas. Ook legt men de eigen financiële cijfers naast een benchmark. Zo kan men het kantoor vergelijken met branchegemiddelden.”
De tweede bijeenkomst (woensdagmiddag 25 oktober) zoomt in op de propositie rondom vermogen en beleggen. Aan de hand van life events wordt ingegaan op de adviesbehoefte van de klant rondom vermogensopbouw en beleggen. Gekeken wordt naar het belang van vermogensopbouw voor iedere klant, de toegevoegde waarde van de adviseur en relevante (wettelijke) ontwikkelingen. De Rek: “Men gaat naar huis met diepgaande kennis rondom life event advies en de betekenis van vermogensopbouw en beleggen rondom specifieke life events.”
Zorgplicht
De derde bijeenkomst (woensdagmiddag 8 november) staat in het teken van zorgplicht. Wat houdt het precies in, wat is de rol van de adviseur en wat zijn de belangrijkste zorgpunten uit de praktijk? Kok: “We pakken er recente Kifid-uitspraken bij en staan stil bij de belangrijkste valkuilen en leerpunten. Verder demonstreren we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe men zorgplicht (middels software) op een eenvoudige wijze kan uitvoeren. Het resultaat van deze bijeenkomst is diepgaande kennis rondom zorgplicht in het licht van onder andere vermogensopbouw en beleggen. Daarnaast krijgt men praktische handvaten hoe men deze zorgplicht vorm kan geven middels software. “
De vierde bijeenkomst (woensdagmiddag 29 november) is een terugkomdag.
Alle bijeenkomsten duren van 14.00 uur tot 19.00 uur en zijn ten kantore van Brand New Day in Amsterdam.
Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelding.
Reactie toevoegen
Meer over
De gedaantewisselingen van de MSCI World Index
(Partner in kennis Index People in VVP 2-2025) De MSCI World Index geldt voor veel beleggers als dé standaard voor wereldwijde spreiding van aandelen. Een...
(Uit VVP 2-2025) “Adviseurs met een nationaal regimevergunning staan met onze drie kanten-klare modelportefeuilles nóg dichter bij hun klant en kunnen...
"Meer educatie nodig om pensioenongeletterdheid aan te pakken"
"Meer educatie is nodig om ‘pensioenongeletterdheid’ aan te pakken", aldus Joost Tieland, directeur Brand New Day. “Wat je niet wilt, is dat mensen...
ICT'ers hebben grootste pensioenzorgen en vaker pensioenspijt
Zes op de tien werkenden in de Nederlandse ICT-sector maken zich zorgen over of ze later voldoende inkomen hebben als ze met pensioen gaan. Dat is onevenredig veel...
Kabinet wil EU-beleggingsrekening
De regering wil het makkelijker maken om (spaar)geld in andere Europese landen te investeren of te beleggen. Zij pleit daarom voor ontwikkeling van een EU-beleggingsrekening...
Twintigers sparen liever voor wereldreis dan pensioen
Twintigers vormen bij pensioensparen een zorgelijke groep achterblijvers, meent Brand New Day. Joost Tieland, directeur: "Ze zetten relatief veel geld opzij, maar...
OAKK op VVP-event Pensioen & Vermogen: de adviseur als stuurman
De financieel adviseur speelt een grote rol bij het wegnemen van de drempelvrees voor beleggen bij cliënten. “De klant is en blijft kapitein, de adviseur...
Bij Brand New Day kiest een op de vijf nieuwe klanten voor duurzaam beleggen
Sinds de introductie van duurzame modelportefeuilles bij Brand New Day medio 2023 belegt bijna één op de vijf nieuwe klanten duurzaam. Vrouwen en gepensioneerden...
Een op de drie huishoudens belegt
Uit nieuw onderzoek van Kantar blijkt dat slechts één op de drie huishoudens naast sparen ook investeert, in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed of crypto. De...
Opnieuw groei voor Brand New Day
Brand New Day zag in 2024 de netto winst met 5 procent dalen naar 19 miljoen euro. Wel nam het aantal nieuwe rekeningen met 23 procent toe tot 396.000 en steeg het...