VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day: vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’

Verdienen met vermogen

VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day organiseren komend najaar de vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’ voor financieel advieskantoren. Dit met als docenten Herbert Derks (Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken), Frits de Rek (Vanguard) en Marco Kok (KOK Advies en FinRust).

De eerste bijeenkomst (woensdagmiddag 27 september) begint bij de basis: het beschrijven van het bedrijfsmodel en de propositie van het intermediair. Welke producten en diensten biedt men zoal aan en welke zijn financieel gezien het meest interessant? Daarnaast wordt gekeken naar de verlies- en winstrekening en onderzocht welke verbetermogelijkheden er zijn. Derks: “Aan het eind van de dag hebben de deelnemers inzicht in het eigen bedrijf aan de hand van het business canvas. Ook legt men de eigen financiële cijfers naast een benchmark. Zo kan men het kantoor vergelijken met branchegemiddelden.”

De tweede bijeenkomst (woensdagmiddag 25 oktober) zoomt in op de propositie rondom vermogen en beleggen. Aan de hand van life events wordt ingegaan op de adviesbehoefte van de klant rondom vermogensopbouw en beleggen. Gekeken wordt naar het belang van vermogensopbouw voor iedere klant, de toegevoegde waarde van de adviseur en relevante (wettelijke) ontwikkelingen. De Rek: “Men gaat naar huis met diepgaande kennis rondom life event advies en de betekenis van vermogensopbouw en beleggen rondom specifieke life events.”

Zorgplicht

De derde bijeenkomst (woensdagmiddag 8 november) staat in het teken van zorgplicht. Wat houdt het precies in, wat is de rol van de adviseur en wat zijn de belangrijkste zorgpunten uit de praktijk? Kok: “We pakken er recente Kifid-uitspraken bij en staan stil bij de belangrijkste valkuilen en leerpunten. Verder demonstreren we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe men zorgplicht (middels software) op een eenvoudige wijze kan uitvoeren. Het resultaat van deze bijeenkomst is diepgaande kennis rondom zorgplicht in het licht van onder andere vermogensopbouw en beleggen. Daarnaast krijgt men praktische handvaten hoe men deze zorgplicht vorm kan geven middels software. “

De vierde bijeenkomst (woensdagmiddag 29 november)  is een terugkomdag.

Alle bijeenkomsten duren van 14.00 uur tot 19.00 uur en zijn ten kantore van Brand New Day in Amsterdam.

Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelding.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Een op de drie huishoudens belegt

Een op de drie huishoudens belegt

Uit nieuw onderzoek van Kantar blijkt dat slechts één op de drie huishoudens naast sparen ook investeert, in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed of crypto. De...

Opnieuw groei voor Brand New Day

Opnieuw groei voor Brand New Day

Brand New Day zag in 2024 de netto winst met 5 procent dalen naar 19 miljoen euro. Wel nam het aantal nieuwe rekeningen met 23 procent toe tot 396.000 en steeg het...

Liever bezuinigen op vakantie dan op pensioen

Liever bezuinigen op vakantie dan op pensioen

Bezuinigen blijft voor veel Nederlanders een terugkerend thema, ook in 2025. Energie is inmiddels een bekende nationale bespaarsport. Boodschappen blijven we echter...

Brand New Day: kerstdrukte bij inleg aanvullend pensioen

Brand New Day: kerstdrukte bij inleg aanvullend pensioen

December is de drukste maand van het jaar voor Brand New Day, stelt directeur Joost Tieland. “We zien in december altijd een enorme piek in het aantal geopende...

Nog niet altijd naar duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers gevraagd

Nog niet altijd naar duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers gevraagd

Er wordt nog niet in alle gevallen naar duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers gevraagd. Het is voor vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs wel verplicht om dit...

Brand New Day wil aandacht voor pensioenarmoede

Brand New Day wil aandacht voor pensioenarmoede

In de week van de Pensioen3daagse vraagt Brand New Day aandacht voor pensioenarmoede in Nederland. Joost Tieland, directeur: "Een kwart van de Nederlanders zegt...

Lage inkomens willen geen verplicht ZZP-pensioen

Lage inkomens willen geen verplicht ZZP-pensioen

Uit onderzoek van Brand New Day blijkt dat juist ZZP’ers met een laag inkomen tegen een pensioenplicht zijn. Van de ZZP’ers die minder dan 36.000 euro...

BND en Finrust organiseren webinar pensioenplanning light

BND en Finrust organiseren webinar pensioenplanning light

Brand New Day en FinRust organiseren op 14 november om 13.30 uur het webinar 'pensioenplanning light'.  Tijdens het webinar nemen Bartho de Jong van Brand New...

"Pensioen vaak geen thema bij banenwissel"

"Pensioen vaak geen thema bij banenwissel"

Bij het solliciteren naar een nieuwe baan verdiepen veel Nederlanders zich niet of nauwelijks in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Daarmee missen ze belangrijke...

Brand New Day: veel Nederlanders hebben pensioenspijt

Brand New Day: veel Nederlanders hebben pensioenspijt

Nederlanders willen beter geïnformeerd worden over onderwerpen gerelateerd aan pensioen en financiën. Maar liefst 69 procent vindt dat de overheid en het...