Praktijktips Pensioen & Vermogen Joost Tieland (Brand New Day): stel vragen!

1. 6 maart 2024
2. 0 reacties

“Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is.” Aldus Joost Tieland (Brand New Day). Brand New Day verzorgt een van de kennissessies op het VVP Event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 19 maart (aanmelden/informatie).

Tieland geeft vast een aantal praktijktips aan adviseurs: “Stel vragen, toon interesse!  Uw klant vertrouwt u en niet zo’n beetje ook. Vergeet niet dat klanten u namelijk betalen voor uw advies en dat is heel wat anders dan ergens gratis advies inwinnen. Met dit vertrouwen komen grote verantwoordelijkheden. U kunt namelijk veel meer voor ze betekenen dan alleen hetgeen waarvoor ze u in eerste instantie inhuurden. Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is. Vragen als ‘hoe bouwen jullie nu vermogen op?’ en ‘hoeveel pensioen ontvang u later?’.  Zo bent u uw klant beter van dienst en levert diezelfde klant u ook nog eens meer inkomsten op.  

“Geef niet alle informatie gratis weg. Tip 1 succesvol in de praktijk gebracht? Gefeliciteerd. Nu nog voorkomen dat u in de grootste valkuil trapt van menig financieel adviseur. En dat is uw kennis gratis weggeven. Het is namelijk heel menselijk om na het stellen van de vragen ook het gesprek aan te gaan en oplossingen aan te dragen. En zeker een vakidioot als een financieel adviseur stapt nogal eens in die valkuil. De kunst is om een gevoel van urgentie te creëren rondom de financiële uitdaging van de klant, zodat deze wordt aangespoord om actie te ondernemen. En verkoop dan uw diensten.  

“Laat u helpen door software. De eerste keer dat we bij onze financieel adviseur zaten ging hij helemaal los met zijn rekenmachine en een blanco vel papier. Ook legde hij ons alles uit over wat we moesten weten over het aanvragen van een hypotheek. Toen we later thuiskwamen en naar dat volgetekende papiertje keken, wisten we denk ik nog maar 50 procent van alles wat hij uitgelegd had. Dit is zonde want hierdoor gaat de klant achteraf nog veel tijd kosten door de vragen die gesteld worden. Laat u dus helpen door goede klantgerichte software die niet alleen alles doorrekent, maar het ook nog eens op een begrijpelijke manier overdraagt.“

Adviseur van de toekomst

Hoe verandert de dienstverlening voor adviseurs tussen nu en 2035? Die vraag beantwoordt Mark Schipper, oprichter en eigenaar van Freshmark, in de kennissessie van Brand New Day tijdens het VVP Event Pensioen & Vermogen. Na een korte introductie van Brand New Day, neemt Schipper “u mee in de trends die dienstverlening voor pensioen en vermogen in 2035 gaan beïnvloeden. Hoe ziet het businessmodel eruit in de toekomst? Wat vinden klanten belangrijk in dienstverlening en communicatie? En hoe verandert de rol van de adviseur? Het belang van samenwerken, technologie/AI, tussenpensioen en andere toekomstonderwerpen zullen aan bod komen. Laat u prikkelen, inspireren en doe nieuwe inzichten op waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om uw dienstverlening toekomstgerichter te maken.”

Mark Schipper helpt organisaties met het anticiperen op morgen en doet hiervoor continue trendonderzoek. Daarnaast geeft hij les in trendwatching aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.

Kennis, tips en tools

Voor financieel adviseurs is dit hét moment om hun toegevoegde waarde te etaleren bij hun klanten en van de puzzel die pensioen heet een begrijpelijk verhaal te maken voor zowel werkgever, werknemer als ZZP'er. Op dinsdag 19 maart organiseert VVP het Vakevent Pensioen & Vermogen. Tijdens de plenaire sessies zullen specialisten Theo Gommer (Gommer Advocaten) en Hubrien Meijaard (Stan&Wende) hun brede visie op het landschap van de pensioenen en vermogen geven. Tijdens de break-out sessies gaan de kennispartners van VVP dieper in op de materie. Adviseurs gaan naar huis met een tas vol kennis, tips en tools.

Klik HIER voor meer informatie.

Klik HIER voor aanmelden.

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• Joost Tieland
• pensioenbeleggen
• VVP-event Pensioen & Vermogen

Abonnement aanvragen