Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Krins (Scildon): Ga het gesprek aan!

1. 13 maart 2024
2. 0 reacties

“Klanten verwachten van de adviseur aandacht voor groen en kwaliteit van leven. Ga dat gesprek aan.” Aldus Theo Krins, Manager Sales bij Scildon. Scildon verzorgt de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ op het VVP Event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 19 maart (aanmelden/informatie).

Krins geeft vast een aantal praktijktips aan adviseurs: “We zien al langere tijd – vooral bij de nieuwe generatie - een trend van bewuster leven. Het investeren in een gezonde, duurzame wereld, met aandacht voor groen en kwaliteit van leven. Als financieel adviseur ben je vaak geneigd vooral te letten op het (historisch) rendement en de kosten. In sommige gevallen laat je die verantwoordelijkheid zelfs het liefst bij de aanbieder. Het is echter goed om met je klanten hierover in gesprek te gaan en te vragen hoe je klant hierover denkt. Steeds meer klanten willen gewoon weten of er wordt belegd in de wapenindustrie of bijvoorbeeld in bont, steenkool, nucleaire wapens, etcetera.

“Een aantal zaken bij duurzaam beleggen zijn interessant om mee te nemen bij je advisering. Duurzaam beleggen levert op langere termijn een hoger rendement op dan ‘grijs’ beleggen.

“Duurzaam beleggen gaat niet alleen om uitsluiten van bedrijven, maar juist ook om participatie in bedrijven die in transitie zijn. Kies voor fondsen die dit allebei in portefeuille hebben.

“Ga na of duurzame fondsen ook investeren in een (nog) niet duurzaam bedrijf omdat dit bedrijf duurzame materialen produceert die veel meer effect op het milieu hebben dan ze zelf vervuilt. Dat kan een extra reden zijn om in zo’n fonds te beleggen.”

Holistische benadering

In de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ van Scildon op het VVP Event Pensioen & Vermogen vertelt Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano, over de wereld van duurzaam beleggen en geeft een toelichting bij een mooi voorbeeld van een holistische benadering van duurzaam beleggen. Scildon: “De mixfondsen van Cardano en de samenwerking met Justdiggit maken namelijk integraal onderdeel uit van de beleggingsverzekering Scildon Easy B. De duurzame beleggingsfondsen vormen de basis en voor ieder afgesloten product investeren we in een project met als missie om Afrika te vergroenen en de aarde te laten afkoelen.”

Een holistische benadering is cruciaal, meent Scildon: “Overal om je heen wordt over duurzaamheid gesproken. Ook als we het over beleggen hebben. Maar zou duurzaam beleggen niet gewoon de norm moeten zijn? De samenleving, de economie en de manier van beleggen gaan door fundamentele transformaties. De regels, de doelen, de ideeën over hoe het moet: alles gaat veranderen. Ze zijn met elkaar verbonden. Hoe het er over tien jaar uitziet, weet niemand. Maar afwachten is geen optie.” 

Kennis, tips en tools

Voor financieel adviseurs is dit hét moment om hun toegevoegde waarde te etaleren bij hun klanten en van de puzzel die pensioen heet een begrijpelijk verhaal te maken voor zowel werkgever, werknemer als ZZP'er. Op dinsdag 19 maart organiseert VVP het Vakevent Pensioen & Vermogen. Tijdens de plenaire sessies zullen specialisten Theo Gommer (Gommer Advocaten) en Hubrien Meijaard (Stan&Wende) hun brede visie op het landschap van de pensioenen en vermogen geven. Tijdens de break-out sessies gaan de kennispartners van VVP dieper in op de materie. Adviseurs gaan naar huis met een tas vol kennis, tips en tools.

Klik HIER voor meer informatie.

Klik HIER voor aanmelden.

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• VVP-event Pensioen & Vermogen

Abonnement aanvragen