Financieel inzicht belangrijker dan ooit
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Met alle onzekerheid en stijgende maandlasten is het nog belangrijker geworden om klanten te adviseren op basis van hun totale inkomsten- en uitgavenpatroon, zodat ze zeker weten dat hun financiële keuzes gebaseerd zijn op hun hele persoonlijke situatie.” Aldus Stephan Wilderbeek van Passie voor Financieel Advies.
Voor Stephan was 2023 een jaar van verandering. “Zo ben ik gestopt met de samenwerking met Financieel Zeker en heb ik mijn eigen vergunning aangevraagd bij de AFM. Naast de interne veranderingen was ook de woningmarkt erg wisselend. Ik merk dat dit onzekerheid voor klanten met zich meebrengt.”
“Waar ik het meest trots op ben is de stap naar volledige zelfstandigheid. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar biedt mij ook meer vrijheid om advies te geven op mijn manier, die goed is voor mijn klanten.”
Grootste uitdaging wordt het verder uitbreiden van zijn klantportefeuille. “Door de interne wijzigingen in 2023 heeft hier minder focus op gelegen dat ik had gewild.”
Uitdaging klanten
“De grootste uitdaging voor mijn klanten blijft het vinden van een betaalbare woning die past bij hun persoonlijke situatie, zeker nu het leven veel duurder is geworden. Een goed inzicht in de financiën is belangrijker dan ooit.”
Stephan Wilderbeek: ‘Goed inzicht in financiën belangrijker dan ooit.’
Reactie toevoegen
Meer over
Vooruitgang en persoonlijke groei
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “2023 was een jaar van vooruitgang, verdere professionalisering, waardevolle samenwerkingen en persoonlijke groei”,...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Er gebeurt veel in de wereld. Oorlogen, spanningen, vluchtelingen die gehuisvest moeten worden, huizencrisis, inflatie,...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “De belangrijkste woorden die 2023 goed schetsen zijn verandering en bezinning”, aldus Tim Klerx van Klerx...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Onverwachts een mooi jaar.” Zo betitelt Stephania Ammerlaan-Beeke van Stephania Finance – Financieel...
Kansen voor groei en verbetering
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Onzekerheid en uitdagingen zijn niet noodzakelijkerwijs obstakels, maar kansen voor groei en verbetering”,...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Er écht zijn voor de klant. Dat is voor mij de waarde van advies”, aldus Linda van Loon-De Graaf...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Onderzoek wat een klant al weet en wat zijn wensen zijn en maak duidelijk wat de consequenties zijn van bepaalde...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Met een financieel advies laat ik klanten zien dat het product wat zij gaan afsluiten niet alleen nu passend is,...
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “De waarde van advies is het totaalbeeld dat je schetst voor de klant. Als adviseur ben je zijn spiegel die inzichtelijk...
Laat weten welke waarde je toevoegt
(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Advies helpt klanten bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Adviseurs hebben kunnen klanten helpen bij het...