PensioenRust: "Nazorg is meer dan alleen herrekenen premie"
Volgens PensioenRust bieden adviseurs te weinig inzicht bij de nazorg ORV. Te veel wordt alleen de premie herrekend. Aldus de makers van de applicatie bij de lancering van de tweede release.
PensioenRust: "Zoals bekend zijn veel adviseurs op dit moment (naar aanleiding van de Kifid-uitspraak) actief met het informeren van klanten over de gedaalde ORV-premies. In veel gevallen tekent de klant voor een execution only proces waarbij de persoonlijke financiële situatie niet wordt bekeken maar alleen de premie voor de ORV wordt herrekend. Dat terwijl inzicht in de financiële situatie van de klant en een update van de dekking en duur juist belangrijk is."
PensioenRust maakt het mogelijk de financiële situatie van de klant bij overlijden "binnen tien minuten in kaart te brengen. Om dit nog makkelijker te maken is het nieuwe ORV-rapport toegevoegd. Bied klanten snel inzicht in benodigde ORV-kapitaaldekking. Adviseer vervolgens over te sluiten verzekeringen. Leg dit alles direct vast in een adviesrapport dat voldoet aan alle eisen".
Verder nieuw in PensioenRust: men kan nu eigen logo in beeld en in het rapport zetten en "handige kapitaal/jaarruimte berekeningen maken. Bereken op basis van een doelkapitaal de benodigde inleg per maand, bereken op basis van een inleg per maand het kapitaal, bereken de jaarruimte".
Reactie toevoegen
Meer over
Dossier nazorg: steeds aparte beroepsfout of niet?
Bureau DFO verwacht dat de kernvraag of in het nazorgdossier sprake is van een serie afzonderlijke beroepsfouten waarbij telkens het eigen risico BAV apart geldt,...
Banken, adviseurs en AFM verdienen volgens 'Kassa' de 'Schijtlijster Trofee'
'Kassa' riep het publiek zaterdagavond op - in een item over nazorg bij ORV - om onder andere Rabobank, NVB en AFM te nomineren voor de 'Schijtlijster Trofee'. De...
"Consument onwetend over schadeprovisie"
"Twee derde van de consumenten die hun schadeverzekeringen af hebben gesloten via een tussenpersoon, weet niet of ze provisie betalen via de verzekeringspremie en...
AFM: premietrends niet actief melden binnen Wft-zorgplicht
Financieel adviseurs hebben in elk geval op grond van de Wft geen actieve plicht klanten over algemene trends in premiewijzigingen in te lichten, zegt de Autoriteit...
AFM scherpt richtlijn nazorg aan
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar richtlijn voor nazorg voor adviseurs flink uitgebreid. De financiële waakhond kiest naar eigen zeggen...
Enquête 'Kassa' over nazorg door adviseur
Het consumentenprogramma 'Kassa' is de enquête 'Nazorg door financieel intermediair?' gestart. 'Kassa' wil weten of "jouw intermediair (tussenpersoon)...
Nieuwe functionaliteiten in PensioenRust
PensioenRust biedt nu de mogelijkheid om met één klik alle pensioenen van een persoon naar één leeftijd (en ingangsdatum) om te zetten....
Doe als de dierenarts (blog Lindenhaeghe)
"Nazorg: doe als de dierenarts, wees relevant en betrokken op het juiste moment." Dat schrijft Esther Vuijsters in de maandelijkse blog van Lindenhaeghe op VVP Online....
PensioenRust beschikbaar voor alle adviseurs
Marco Kok (KOK Advies) heeft samen met twee partners het internetplatform www.pensioenrust.nl ontwikkeld. Sinds kort is PensioenRust live en beschikbaar...
Nibe-SVV organiseert op maandagavond 31 oktober het webinar 'Doorlopende dienstverlening: zorgplicht of zorgkans?’ met Robin van Beem van Polis Advocaten....