PensioenRust: "Nazorg is meer dan alleen herrekenen premie"
Volgens PensioenRust bieden adviseurs te weinig inzicht bij de nazorg ORV. Te veel wordt alleen de premie herrekend. Aldus de makers van de applicatie bij de lancering van de tweede release.
PensioenRust: "Zoals bekend zijn veel adviseurs op dit moment (naar aanleiding van de Kifid-uitspraak) actief met het informeren van klanten over de gedaalde ORV-premies. In veel gevallen tekent de klant voor een execution only proces waarbij de persoonlijke financiële situatie niet wordt bekeken maar alleen de premie voor de ORV wordt herrekend. Dat terwijl inzicht in de financiële situatie van de klant en een update van de dekking en duur juist belangrijk is."
PensioenRust maakt het mogelijk de financiële situatie van de klant bij overlijden "binnen tien minuten in kaart te brengen. Om dit nog makkelijker te maken is het nieuwe ORV-rapport toegevoegd. Bied klanten snel inzicht in benodigde ORV-kapitaaldekking. Adviseer vervolgens over te sluiten verzekeringen. Leg dit alles direct vast in een adviesrapport dat voldoet aan alle eisen".
Verder nieuw in PensioenRust: men kan nu eigen logo in beeld en in het rapport zetten en "handige kapitaal/jaarruimte berekeningen maken. Bereken op basis van een doelkapitaal de benodigde inleg per maand, bereken op basis van een inleg per maand het kapitaal, bereken de jaarruimte".
Reactie toevoegen
Meer over
"Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling"
De Hypotheekshop juicht concretisering van de nazorgplicht toe, maar wijst er op dat "het vraagstuk van de betaling voor deze zorgplicht hier niet los van kan worden...
De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...
Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren
Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...
Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades
Denk voortdurend: wat wil de klant? En maak duidelijke afspraken, leg deze goed vast en kom ze na. Dan kom je als financieel adviseur echt al een heel eind als het...
Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst
(door Edwin Herdink, voorzitter CFD) Het is wat mij persoonlijk betreft kristalhelder. De klant heeft het meeste vertrouwen in de financieel adviseur en daar ligt...
NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht
NIBE-SVV organiseert op maandagavond 25 november het webinar 'De vernieuwing van zorgplicht'. Te gast zijn deze keer Silvia Janssen, eigenaar van Onkar Compliance,...
OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"
De OvFD zegt op www.kop-munt.nl "steeds vaker te zien dat klanten uit vrees voor de kosten van de adviseur zelf wijzigingen in het product gaan aanbrengen via de...
"Kantoren zoeken passend verdienmodel bij onderhoud"
Vrij algemeen leeft de visie dat een groter deel van de werkzaamheden van het advieskantoor in de komende jaren zal bestaan uit onderhoud van in het verleden afgesloten...
"Nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken"
"Het wordt tijd dat we nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken voor zowel klanten als adviseurs." dat schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandelijkse...
CFD haalt hard uit naar Consumentenbond
CFD verwijt Kassa en de Consumentenbond "tendentieuze berichtgeving inzake het verzuimen van de nazorg bij overlijdensrisicoverzekeringen. In hun berichtgeving wekken...