Advies.Expert presenteert nieuwe modules
Op de eerste bijeenkomst van de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD in Assen heeft Advies.Expert een tweetal nieuwe gerobotiseerde adviesmodules gepresenteerd: Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek.
Paul van Brederode van Advies.Expert, zelf ook financieel adviseur, demonstreerde de werking waarmee de portefeuille wordt bewerkt en onderhouden. "Het is gemaakt door en voor de financieel adviseur: elk kantoor, groot of klein, kan toegang krijgen tot het systeem zonder abonnementskosten, bij verzending van de survey’s betaalt men de ‘digitale postzegel’, dat is het verdienmodel."
Van Brederode verder: "Het systeem is een middel om onderhoud en advies op een gestructureerde manier vorm te geven tegen uiterst lage kosten door de capaciteit met een factor 500 te vergroten. Deze virtuele robot zit tussen de adviseur en de administratiesoftware. Onderhoudvolgens de regels van een hypotheekportefeuille,kost minder dan verzending van een formulieren en portokosten. Bovendien scheelt het zeeën van tijd.“
Volgens marketingadviseur Rob Ubels heeft Innovation & Fintech van de AFM het systeem bekeken. “De AFM vindt dat alles wat bijdraagt aan een goed advies voor de klant prima. Software kan geen vergunning krijgen, een adviseur wel. De boordeling van een goed advies wordt per proces bekeken.” Advies Expert stelt de adviseur in het middelpunt.
Reactie toevoegen
CFD eist goede transparantiebalans tussen de diverse spelers
CFD vindt het onverteerbaar dat andere partijen dan financieel adviseurs mogelijk niet aan de provisietransparantie eisen hoeven voldoen. “Dat past echt niet...
Adviseren is topsport: het juiste talent
Adviseren is topsport! Vvp vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Edwin Herdink , voorzitter CFD. Wie...
Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"
In de nieuwe CFD-nieuwsbrief een lezenswaardig interview met de gepensioneerde maar nog steeds uitgesproken financieel adviseur Wim Koster (oprichter Koster Verzekeringen...
CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën
CFD heeft een Corona Crisis Code aangeboden aan het ministerie van Financiën. CFD: "Er is momenteel terecht volop aandacht voor het bestrijden van het Corona...
Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?
Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...
CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen
CFD wil dat het kabinet samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling opzet voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen...
CFD verzoekt Financiën om verlenging van de PE-examentermijn voor die adviseurs die voor 01-04-2020 een examen hadden gepland. Indien dit niet uitvoerbaar is,...
CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket
Per 1 februari prolongeert CFD het WOZ-bezwaarloket. CFD: "Dit loket stelt uw klanten in staat om op zeer eenvoudige wijze een professioneel WOZ-bezwaarschrift in...
CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"
De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter...
Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst
(door Edwin Herdink, voorzitter CFD) Het is wat mij persoonlijk betreft kristalhelder. De klant heeft het meeste vertrouwen in de financieel adviseur en daar ligt...