Advies.Expert presenteert nieuwe modules
Op de eerste bijeenkomst van de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD in Assen heeft Advies.Expert een tweetal nieuwe gerobotiseerde adviesmodules gepresenteerd: Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek.
Paul van Brederode van Advies.Expert, zelf ook financieel adviseur, demonstreerde de werking waarmee de portefeuille wordt bewerkt en onderhouden. "Het is gemaakt door en voor de financieel adviseur: elk kantoor, groot of klein, kan toegang krijgen tot het systeem zonder abonnementskosten, bij verzending van de survey’s betaalt men de ‘digitale postzegel’, dat is het verdienmodel."
Van Brederode verder: "Het systeem is een middel om onderhoud en advies op een gestructureerde manier vorm te geven tegen uiterst lage kosten door de capaciteit met een factor 500 te vergroten. Deze virtuele robot zit tussen de adviseur en de administratiesoftware. Onderhoudvolgens de regels van een hypotheekportefeuille,kost minder dan verzending van een formulieren en portokosten. Bovendien scheelt het zeeën van tijd.“
Volgens marketingadviseur Rob Ubels heeft Innovation & Fintech van de AFM het systeem bekeken. “De AFM vindt dat alles wat bijdraagt aan een goed advies voor de klant prima. Software kan geen vergunning krijgen, een adviseur wel. De boordeling van een goed advies wordt per proces bekeken.” Advies Expert stelt de adviseur in het middelpunt.
Reactie toevoegen
CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren
FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...
CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering
CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...
CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"
Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...
Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken
Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...
CFD werkt aan keurmerk onafhankelijk financieel advies
CFD werkt aan een keurmerk voor de onafhankelijk financieel adviseur. In een adviseursmailing worden eerste deelnemers gezocht. De mailing gaat niet in op details...
CFD verhuisd naar Parc Gooimeer
Na drie jaar is CFD vertrokken uit het DFO-gebouw in Hoevelaken om een nieuwe locatie te betrekken: Parc Gooimeer, Gooimeer 1, 1411 DC Naarden. CFD-voorzitter Edwin...
CFD: “Onafhankelijke adviseur in verkeerde hoek gezet door nu.nl”
“Het gaat altijd alleen maar over de provisie van de tussenpersoon en de beste prijs van de verzekering en hoe makkelijk het is om het allemaal zelf in een...
CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"
CFD-voorzitter Edwin Herdink noemt het de hoogste tijd dat intermediairverzekeraars de daad bij het woord voegen. Dit in een reactie op het voornemen van minister...
De vorig jaar gelanceerde CFD-BAV is uitgebreid. Belastingaangiftes voor particulieren vallen voortaan standaard onder de dekking evenals het opstellen van en het...
Transparantie: CFD hekelt in open brief verzekeraarslobby
"Via de lobby op alle mogelijke manieren het verdienmodel van verzekeraars proberen te verbeteren is onbehoorlijk." Aldus CFD in een open brief aan minister Hoekstra...