Advies.Expert presenteert nieuwe modules
Op de eerste bijeenkomst van de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD in Assen heeft Advies.Expert een tweetal nieuwe gerobotiseerde adviesmodules gepresenteerd: Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek.
Paul van Brederode van Advies.Expert, zelf ook financieel adviseur, demonstreerde de werking waarmee de portefeuille wordt bewerkt en onderhouden. "Het is gemaakt door en voor de financieel adviseur: elk kantoor, groot of klein, kan toegang krijgen tot het systeem zonder abonnementskosten, bij verzending van de survey’s betaalt men de ‘digitale postzegel’, dat is het verdienmodel."
Van Brederode verder: "Het systeem is een middel om onderhoud en advies op een gestructureerde manier vorm te geven tegen uiterst lage kosten door de capaciteit met een factor 500 te vergroten. Deze virtuele robot zit tussen de adviseur en de administratiesoftware. Onderhoudvolgens de regels van een hypotheekportefeuille,kost minder dan verzending van een formulieren en portokosten. Bovendien scheelt het zeeën van tijd.“
Volgens marketingadviseur Rob Ubels heeft Innovation & Fintech van de AFM het systeem bekeken. “De AFM vindt dat alles wat bijdraagt aan een goed advies voor de klant prima. Software kan geen vergunning krijgen, een adviseur wel. De boordeling van een goed advies wordt per proces bekeken.” Advies Expert stelt de adviseur in het middelpunt.
Reactie toevoegen
CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"
CFD schrijft zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen....
CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes
"De mogelijkheid die het intermediair nu geboden wordt om hun kennis en ervaring in te zetten, ten gunste van financieel kwetsbare consumenten, is een unieke gelegenheid...
CFD ontwikkelt nieuwe BAV met LNI en JNPG
CFD heeft in samenwerking met LNI en verzekeringsmakelaar JNPG een nieuwe BAV ontwikkeld. Volgens CFD was de BAV-markt nodig toe aan een nieuwe speler, die op basis...
CFD kondigt nieuwe BAV-propositie aan
CFD zegt vrijdag 13 september in samenwerking met serviceprovider LNI met een nieuwe BAV-propositie te komen. Voorzitter Edwin Herdink: "Vrijdag worden alle details...
CFD haalt hard uit naar Consumentenbond
CFD verwijt Kassa en de Consumentenbond "tendentieuze berichtgeving inzake het verzuimen van de nazorg bij overlijdensrisicoverzekeringen. In hun berichtgeving wekken...
Brede consensus: maak onderscheid tussen onafhankelijk en gebonden adviseur
Hoewel de minister van Financiën eerder pleitte voor de termen 'onafhankelijk adviseur', 'zelfstandig adviseur' en 'verkoopadviseur' is er bij de stakeholders...
CFD: Financiën wil meer weten over negatieve gevolgen provisieverbod
Na een gesprek met het ministerie van Financiën concludeert CFD dat Financïen meer wil weten over de negatieve gevolgen van het provisieverbod. Volgens...
Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims
CFD organiseert dinsdag 7 en donderdag 9 mei de eerste workshops 'Risicomanagement Woekerpolisclaims' voor financieel adviseurs. De workshops zijn gratis toegankelijk...
CFD: er komt een woekerpolisstorm
Volgens CFD is er een woekerpolisstorm in aantocht. Volgens verschillende stakeholders zouden diverse instanties nog dit jaar "via juridische procedures en via naming...
CFD opent aanval op Erica Verdegaal
Volgens CFD zou de website van financieel journalist Erica Verdegaal onvoldoende beveiligd zijn. Wie doorklikt naar de nieuwsbrief zou op een onbeveiligd deel van...