Cfd: lean-methode zet intermediair op voorsprong
Onder de naam Lean heeft CFD een nieuw adviesconcept voor financieel adviseurs geïntroduceerd. Door de combinatie van persoonlijke data en gerobotiseerde vragenlijsten kan de klant een persoonlijk advies krijgen. "Met Lean wordt de achterstand op online aanbieders omgebogen in een voorsprong en blijft het intermediair leidend in de distributie van financiële diensten", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.
Het adviesproces wordt gestroomlijnd door slim te werken volgens het zogenoemde Lean-principe. Kern van Lean volgens Herdink is werken in een cultuur waar het klantbelang centraal staat en alleen dat te doen wat meerwaarde heeft voor de klant. “Het robotiseren van data tot een persoonlijk advies zien we steeds meer om ons heen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Zo zijn er diverse medische apps die na het beantwoorden van gezondheidsvragen een standaard diagnose geven. Dit gaan we nu ook beleven in de financiële dienstverlening. De klant levert de gewenste informatie aan, waarna het programma aan de hand hiervan het advies genereert. Zoals men bij de medische apps aan het eind van het traject wordt doorverwezen naar de huisarts, zo verwijst men bij financieel advies door naar de adviseur.”
Interactief
Het bijzondere aan de Lean-methodiek volgens Herdink is dat de klant door een combinatie van persoonlijke gegevens én slimme gerobotiseerde vragenlijsten een persoonlijk advies krijgt precies zoals de adviseur dit zou doen in een persoonlijk gesprek. Het verschil is dat dit nu interactief gebeurt. "Met Lean voert men niet één adviesgesprek, maar kan men tegelijkertijd 20, 200, of 2000 klanten informeren en adviseren. Compleet naar eigen keuze. Op deze wijze kan de adviseur het gehele periodieke onderhoud robotiseren en kan hij of zij à la minute inspelen op actuele ontwikkelingen in de markt."
Op voorsprong
Met Lean biedt CFD haar achterban een totaaloplossing, zegt Herdink. "De financiële adviseur kan nu zijn hele portefeuille met èèn muisklik van advies voorzien, meer klantwaarde realiseren in veel minder tijd en daardoor het verschil maken met online aanbieders. Met Lean wordt de achterstand op online aanbieders omgebogen in een voorsprong en blijft het intermediair leidend in de distributie van financiële diensten."
Reactie toevoegen
Reacties
Willem van Spronsen - 4 november 2015
@ Albert, jij gaat het maken, dat lees je niet alleen tussen de regels door maar ook hoe je afsluit. Mijn inschatting is dat je zodra je er mee werkt je ook nog gewoon uit je dak gaat. Heb je je al aangemeld zodat ze jouw ook kunnen terugvinden? Verder Albert ik zie je denk ik wel in Utrecht op de branchedag,17 november aanstaande. Groeten, Willem
Albert van der Poll - 3 november 2015
Ik zie de ouwe trouwe tussenpersoon met van wat handig Multi tool gereedschap beginnen aan een come-back van heb ik jou daar. Mogelijk een oplossing om de modale consument toch van een goed advies te blijven voorzien. Jeetje wat voel ik me positief. Effe wennen.
Edwin Herdink - 3 november 2015
Meer info over het nieuwe Lean advies concept, vindt u op de CFD website: http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/laatste-nieuws/item/introductie-gerobotiseerd-advies
De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...
CFD start samenwerking met Calamitijdelijk
CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...
“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...
CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies
CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de...
CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie
CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten....
Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022
(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...
CFD: klein is het nieuwe groot
"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...
Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"
Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...
CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"
"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...
Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...