Cfd: lean-methode zet intermediair op voorsprong
Onder de naam Lean heeft CFD een nieuw adviesconcept voor financieel adviseurs geïntroduceerd. Door de combinatie van persoonlijke data en gerobotiseerde vragenlijsten kan de klant een persoonlijk advies krijgen. "Met Lean wordt de achterstand op online aanbieders omgebogen in een voorsprong en blijft het intermediair leidend in de distributie van financiële diensten", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.
Het adviesproces wordt gestroomlijnd door slim te werken volgens het zogenoemde Lean-principe. Kern van Lean volgens Herdink is werken in een cultuur waar het klantbelang centraal staat en alleen dat te doen wat meerwaarde heeft voor de klant. “Het robotiseren van data tot een persoonlijk advies zien we steeds meer om ons heen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Zo zijn er diverse medische apps die na het beantwoorden van gezondheidsvragen een standaard diagnose geven. Dit gaan we nu ook beleven in de financiële dienstverlening. De klant levert de gewenste informatie aan, waarna het programma aan de hand hiervan het advies genereert. Zoals men bij de medische apps aan het eind van het traject wordt doorverwezen naar de huisarts, zo verwijst men bij financieel advies door naar de adviseur.”
Interactief
Het bijzondere aan de Lean-methodiek volgens Herdink is dat de klant door een combinatie van persoonlijke gegevens én slimme gerobotiseerde vragenlijsten een persoonlijk advies krijgt precies zoals de adviseur dit zou doen in een persoonlijk gesprek. Het verschil is dat dit nu interactief gebeurt. "Met Lean voert men niet één adviesgesprek, maar kan men tegelijkertijd 20, 200, of 2000 klanten informeren en adviseren. Compleet naar eigen keuze. Op deze wijze kan de adviseur het gehele periodieke onderhoud robotiseren en kan hij of zij à la minute inspelen op actuele ontwikkelingen in de markt."
Op voorsprong
Met Lean biedt CFD haar achterban een totaaloplossing, zegt Herdink. "De financiële adviseur kan nu zijn hele portefeuille met èèn muisklik van advies voorzien, meer klantwaarde realiseren in veel minder tijd en daardoor het verschil maken met online aanbieders. Met Lean wordt de achterstand op online aanbieders omgebogen in een voorsprong en blijft het intermediair leidend in de distributie van financiële diensten."
Reactie toevoegen
Reacties
Willem van Spronsen - 4 november 2015
@ Albert, jij gaat het maken, dat lees je niet alleen tussen de regels door maar ook hoe je afsluit. Mijn inschatting is dat je zodra je er mee werkt je ook nog gewoon uit je dak gaat. Heb je je al aangemeld zodat ze jouw ook kunnen terugvinden? Verder Albert ik zie je denk ik wel in Utrecht op de branchedag,17 november aanstaande. Groeten, Willem
Albert van der Poll - 3 november 2015
Ik zie de ouwe trouwe tussenpersoon met van wat handig Multi tool gereedschap beginnen aan een come-back van heb ik jou daar. Mogelijk een oplossing om de modale consument toch van een goed advies te blijven voorzien. Jeetje wat voel ik me positief. Effe wennen.
Edwin Herdink - 3 november 2015
Meer info over het nieuwe Lean advies concept, vindt u op de CFD website: http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/laatste-nieuws/item/introductie-gerobotiseerd-advies
Transparantie: CFD hekelt in open brief verzekeraarslobby
"Via de lobby op alle mogelijke manieren het verdienmodel van verzekeraars proberen te verbeteren is onbehoorlijk." Aldus CFD in een open brief aan minister Hoekstra...
CFD eist goede transparantiebalans tussen de diverse spelers
CFD vindt het onverteerbaar dat andere partijen dan financieel adviseurs mogelijk niet aan de provisietransparantie eisen hoeven voldoen. “Dat past echt niet...
Adviseren is topsport: het juiste talent
Adviseren is topsport! Vvp vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Edwin Herdink , voorzitter CFD. Wie...
Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"
In de nieuwe CFD-nieuwsbrief een lezenswaardig interview met de gepensioneerde maar nog steeds uitgesproken financieel adviseur Wim Koster (oprichter Koster Verzekeringen...
CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën
CFD heeft een Corona Crisis Code aangeboden aan het ministerie van Financiën. CFD: "Er is momenteel terecht volop aandacht voor het bestrijden van het Corona...
Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?
Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...
CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen
CFD wil dat het kabinet samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling opzet voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen...
CFD verzoekt Financiën om verlenging van de PE-examentermijn voor die adviseurs die voor 01-04-2020 een examen hadden gepland. Indien dit niet uitvoerbaar is,...
CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket
Per 1 februari prolongeert CFD het WOZ-bezwaarloket. CFD: "Dit loket stelt uw klanten in staat om op zeer eenvoudige wijze een professioneel WOZ-bezwaarschrift in...
CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"
De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter...