Cfd: lean-methode zet intermediair op voorsprong
Onder de naam Lean heeft CFD een nieuw adviesconcept voor financieel adviseurs geïntroduceerd. Door de combinatie van persoonlijke data en gerobotiseerde vragenlijsten kan de klant een persoonlijk advies krijgen. "Met Lean wordt de achterstand op online aanbieders omgebogen in een voorsprong en blijft het intermediair leidend in de distributie van financiële diensten", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.
Het adviesproces wordt gestroomlijnd door slim te werken volgens het zogenoemde Lean-principe. Kern van Lean volgens Herdink is werken in een cultuur waar het klantbelang centraal staat en alleen dat te doen wat meerwaarde heeft voor de klant. “Het robotiseren van data tot een persoonlijk advies zien we steeds meer om ons heen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Zo zijn er diverse medische apps die na het beantwoorden van gezondheidsvragen een standaard diagnose geven. Dit gaan we nu ook beleven in de financiële dienstverlening. De klant levert de gewenste informatie aan, waarna het programma aan de hand hiervan het advies genereert. Zoals men bij de medische apps aan het eind van het traject wordt doorverwezen naar de huisarts, zo verwijst men bij financieel advies door naar de adviseur.”
Interactief
Het bijzondere aan de Lean-methodiek volgens Herdink is dat de klant door een combinatie van persoonlijke gegevens én slimme gerobotiseerde vragenlijsten een persoonlijk advies krijgt precies zoals de adviseur dit zou doen in een persoonlijk gesprek. Het verschil is dat dit nu interactief gebeurt. "Met Lean voert men niet één adviesgesprek, maar kan men tegelijkertijd 20, 200, of 2000 klanten informeren en adviseren. Compleet naar eigen keuze. Op deze wijze kan de adviseur het gehele periodieke onderhoud robotiseren en kan hij of zij à la minute inspelen op actuele ontwikkelingen in de markt."
Op voorsprong
Met Lean biedt CFD haar achterban een totaaloplossing, zegt Herdink. "De financiële adviseur kan nu zijn hele portefeuille met èèn muisklik van advies voorzien, meer klantwaarde realiseren in veel minder tijd en daardoor het verschil maken met online aanbieders. Met Lean wordt de achterstand op online aanbieders omgebogen in een voorsprong en blijft het intermediair leidend in de distributie van financiële diensten."
Reactie toevoegen
Reacties
Willem van Spronsen - 4 november 2015
@ Albert, jij gaat het maken, dat lees je niet alleen tussen de regels door maar ook hoe je afsluit. Mijn inschatting is dat je zodra je er mee werkt je ook nog gewoon uit je dak gaat. Heb je je al aangemeld zodat ze jouw ook kunnen terugvinden? Verder Albert ik zie je denk ik wel in Utrecht op de branchedag,17 november aanstaande. Groeten, Willem
Albert van der Poll - 3 november 2015
Ik zie de ouwe trouwe tussenpersoon met van wat handig Multi tool gereedschap beginnen aan een come-back van heb ik jou daar. Mogelijk een oplossing om de modale consument toch van een goed advies te blijven voorzien. Jeetje wat voel ik me positief. Effe wennen.
Edwin Herdink - 3 november 2015
Meer info over het nieuwe Lean advies concept, vindt u op de CFD website: http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/laatste-nieuws/item/introductie-gerobotiseerd-advies
CFD lanceert BORG Certificaat Service
Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...
CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren
FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...
CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering
CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...
CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"
Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...
Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken
Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...
CFD werkt aan keurmerk onafhankelijk financieel advies
CFD werkt aan een keurmerk voor de onafhankelijk financieel adviseur. In een adviseursmailing worden eerste deelnemers gezocht. De mailing gaat niet in op details...
CFD verhuisd naar Parc Gooimeer
Na drie jaar is CFD vertrokken uit het DFO-gebouw in Hoevelaken om een nieuwe locatie te betrekken: Parc Gooimeer, Gooimeer 1, 1411 DC Naarden. CFD-voorzitter Edwin...
CFD: “Onafhankelijke adviseur in verkeerde hoek gezet door nu.nl”
“Het gaat altijd alleen maar over de provisie van de tussenpersoon en de beste prijs van de verzekering en hoe makkelijk het is om het allemaal zelf in een...
CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"
CFD-voorzitter Edwin Herdink noemt het de hoogste tijd dat intermediairverzekeraars de daad bij het woord voegen. Dit in een reactie op het voornemen van minister...
De vorig jaar gelanceerde CFD-BAV is uitgebreid. Belastingaangiftes voor particulieren vallen voortaan standaard onder de dekking evenals het opstellen van en het...