Finly en FinRust ontwikkelen AOV-onderhoudsmodule
Finly en FinRust hebben samen een AOV-onderhoudsproces ontwikkeld dat elke adviesorganisatie direct kan gebruiken om de klant goed te adviseren en te voldoen aan regelgeving en zorgplicht. Het AOV-onderhoudsproces is, aldus de softwareontwikkelaars, "zo ingericht dat de adviseur niets meer over het hoofd ziet, alle klanten benaderd worden en de klantsituatie centraal staat bij het AOV-onderhoud".
De softwareontwikkelaars: "AOV-onderhoud blijft bij veel adviseurs liggen. Adviseurs noemen tijdgebrek en het ontbreken van een snel en eenvoudig proces als belangrijkste oorzaken.We denken dat een volledig ingericht AOV-onderhoudsproces gebaseerd op best practices, vrij gebruik van alle formulieren, e-mails en andere materialen kan bijdragen aan betere afstemming van de AOV op de situatie van de klant.”
Reactie toevoegen
Meer over
VVP Vakevent Inkomen biedt inspiratie, kennis en pe-punten
VVP organiseert op woensdag 25 september 2019 het Kennis- en Inspiratie-event Inkomen. Adviseurs kunnen rekenen op een middag vol inspiratie en echte vakkennis,...
Marco Kok: AOV verplicht; kapstok voor de adviseur!
"Als het pensioenakkoord onveranderd ingevoerd wordt, krijgen zzp’ers te maken met een verplichte aov. Alleen als ze zelf voldoende middelen hebben voor...
Wil jij tips over hoe je klanten snel én effectief financieel inzicht biedt bij (vroeg)pensioen en overlijdensrisico? En hoe dat bijdraagt aan gezonde financiële...
OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"
De OvFD zegt op www.kop-munt.nl "steeds vaker te zien dat klanten uit vrees voor de kosten van de adviseur zelf wijzigingen in het product gaan aanbrengen via de...
VVP organiseert Vakevent Inkomen op 25 september in Groenekan
VVP organiseert op woensdag 25 september 2019 het Kennis- en Inspiratie-event Inkomen. De middag is opgezet als de eerdere, uiterst succesvolle edities van...
Verzilver de verplichte AOV (advertorial FinRust)
Of de verplichte AOV er nu komt of niet, de aandacht bij ondernemers voor de persoonlijke gevolgen is hoog! Een uitstekend moment om het gesprek aan te gaan. Maar...
PensioenRust voegt AO-scenario toe en wijzigt naam in FinRust
PensioenRust gaat voortaan door het leven als FinRust. Financieel adviseurs kunnen met de FinRust online software ondernemers en werknemers snel en effectief inzicht...
"Kantoren zoeken passend verdienmodel bij onderhoud"
Vrij algemeen leeft de visie dat een groter deel van de werkzaamheden van het advieskantoor in de komende jaren zal bestaan uit onderhoud van in het verleden afgesloten...
"Nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken"
"Het wordt tijd dat we nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken voor zowel klanten als adviseurs." dat schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandelijkse...
CFD haalt hard uit naar Consumentenbond
CFD verwijt Kassa en de Consumentenbond "tendentieuze berichtgeving inzake het verzuimen van de nazorg bij overlijdensrisicoverzekeringen. In hun berichtgeving wekken...