Finly en FinRust ontwikkelen AOV-onderhoudsmodule
Finly en FinRust hebben samen een AOV-onderhoudsproces ontwikkeld dat elke adviesorganisatie direct kan gebruiken om de klant goed te adviseren en te voldoen aan regelgeving en zorgplicht. Het AOV-onderhoudsproces is, aldus de softwareontwikkelaars, "zo ingericht dat de adviseur niets meer over het hoofd ziet, alle klanten benaderd worden en de klantsituatie centraal staat bij het AOV-onderhoud".
De softwareontwikkelaars: "AOV-onderhoud blijft bij veel adviseurs liggen. Adviseurs noemen tijdgebrek en het ontbreken van een snel en eenvoudig proces als belangrijkste oorzaken.We denken dat een volledig ingericht AOV-onderhoudsproces gebaseerd op best practices, vrij gebruik van alle formulieren, e-mails en andere materialen kan bijdragen aan betere afstemming van de AOV op de situatie van de klant.”
Reactie toevoegen
Meer over
Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda
"Ik vind het een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase. Maar dan moet de AFM wel de financiering in haar probleemanalyse...
"Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling"
De Hypotheekshop juicht concretisering van de nazorgplicht toe, maar wijst er op dat "het vraagstuk van de betaling voor deze zorgplicht hier niet los van kan worden...
Administratiekantoren verbreden naar bieden persoonlijk financieel inzicht
Uit onderzoek onder 47 administratiekantoren door studenten bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede (in opdracht van FinRust) komt naar voren dat 80 procent...
NNEK en FinRust hebben een koppeling tot stand gebracht. Doel is dat het voor intermediairs makkelijker wordt om advies te geven oven vermogensopbouw en beleggen. Vragen...
De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...
Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren
Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...
Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades
Denk voortdurend: wat wil de klant? En maak duidelijke afspraken, leg deze goed vast en kom ze na. Dan kom je als financieel adviseur echt al een heel eind als het...
Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst
(door Edwin Herdink, voorzitter CFD) Het is wat mij persoonlijk betreft kristalhelder. De klant heeft het meeste vertrouwen in de financieel adviseur en daar ligt...
NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht
NIBE-SVV organiseert op maandagavond 25 november het webinar 'De vernieuwing van zorgplicht'. Te gast zijn deze keer Silvia Janssen, eigenaar van Onkar Compliance,...
Van lijfrente expiratie naar financieel inzicht
Het lijfrente expiratie ‘seizoen’ is weer in volle gang en klanten met zo’n expiratiebericht nemen contact op met u als adviseur. Dit is het moment...