Hoe ga je in een moderne samenwerking om met beheer?
Online technologie en het provisieverbod hebben de zelfwerkzaamheid van de klant vergroot. In gesprek met vier onafhankelijk financieel adviseurs onderzoekt Armand Baas Becking, directeur Intermediair bij DELA, of er in de samenwerking ruimte is voor de verzekeraar en adviseur om een aantal taken richting de klant anders te verdelen.
Aan tafel, naast Baas Becking: Annelies Schoonderbeek (By Annelies, Zwolle), Remco Havekes (Assurantiekantoor Havekes, Arnhem), Dennis Jansen (Koopwoningservice.nl, Huissen) en Richard van Noordenburg (Van Noordenburg Assurantien en Hypotheken).
Baas Becking legt de adviseurs concrete situaties voor met daarbij steeds de vraag: mag de verzekeraar in dit geval (een deel) van het beheer voor zijn rekening nemen? Bijvoorbeeld wanneer iemand 18 wordt, niet langer is meeverzekerd op de uitvaartpolis van de ouders en de adviseur niet in beweging komt. Of wanneer een klant langs meerdere kanalen producten bij DELA heefafgesloten en er nog ruimte is voor cross-selling. De adviseurs aan tafel zien in dat het beheer vandaag de dag om een andere samenwerking vraagt. Maar willen wel dat de verzekeraar klanten naar hen terugverwijst als het om adviesgevoelige kwesties gaat. Lees het hele artikel, het is echt food for thought! Voel u ook vrij om onder dit bericht te reageren.
Reactie toevoegen
Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Op 5 mei hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname...
Nu ook uitvaartkosten in FinRust
FinRust neemt nu ook het risico van uitvaartkosten mee. Dit in samenwerking met DELA. De onafhankelijk financieel adviseur is zowel voor FinRust als voor DELA een...
DELA ziet af van overname Yarden
Coöperatie DELA staakt haar plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. De gedachte achter deze overname was dat een sterk collectief een verzwakt collectief...
De zevende editie van de Finance Run gaat op 4 september in een aangepaste vorm door. Deelnemers lopen op een eigen gekozen locatie óf kunnen deelnemen...
Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"
"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...
Coronacrisis raakt financieel adviseurs maar beperkt
Advieskantoren worden geraakt door de coronacrisis, maar op korte termijn is het voortbestaan van maar weinig kantoren in gevaar. Dit blijkt uit onderzoek van online...
De Hypotheekshop: "Kwaliteit beheer blijft achter"
De Hypotheekshop pleit ervoor dat geldverstrekkers net zoveel aandacht en zorg gaan besteden aan hun beheerzaken (bestaande hypotheken) als aan hun midoffice (nieuwe...
Grotere kantoren groeien vaker, kleinere kantoren groeien harder
De positieve verwachtingen voor 2019 zijn uitgekomen, zo blijkt uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling. Opnieuw groeien zowel de zakelijke als de particuliere omzet en klantenaantallen....
Aanvangsleeftijd DELA UitvaartPlan gewijzigd
DELA heeft de maximale instapleeftijd voor een DELA UitvaartPlan met tijdelijke premiebetaling gewijzigd. De maximale instapleeftijd van een verzekerde was...
“Aanbieders zijn onze grootste concurrenten”
Verzekeraars zijn niet goed bezig, stelt financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon). Want ze zouden toch eigenlijk samen met de adviseur het mooiste moeten...