Hoe ga je in een moderne samenwerking om met beheer?
Online technologie en het provisieverbod hebben de zelfwerkzaamheid van de klant vergroot. In gesprek met vier onafhankelijk financieel adviseurs onderzoekt Armand Baas Becking, directeur Intermediair bij DELA, of er in de samenwerking ruimte is voor de verzekeraar en adviseur om een aantal taken richting de klant anders te verdelen.
Aan tafel, naast Baas Becking: Annelies Schoonderbeek (By Annelies, Zwolle), Remco Havekes (Assurantiekantoor Havekes, Arnhem), Dennis Jansen (Koopwoningservice.nl, Huissen) en Richard van Noordenburg (Van Noordenburg Assurantien en Hypotheken).
Baas Becking legt de adviseurs concrete situaties voor met daarbij steeds de vraag: mag de verzekeraar in dit geval (een deel) van het beheer voor zijn rekening nemen? Bijvoorbeeld wanneer iemand 18 wordt, niet langer is meeverzekerd op de uitvaartpolis van de ouders en de adviseur niet in beweging komt. Of wanneer een klant langs meerdere kanalen producten bij DELA heefafgesloten en er nog ruimte is voor cross-selling. De adviseurs aan tafel zien in dat het beheer vandaag de dag om een andere samenwerking vraagt. Maar willen wel dat de verzekeraar klanten naar hen terugverwijst als het om adviesgevoelige kwesties gaat. Lees het hele artikel, het is echt food for thought! Voel u ook vrij om onder dit bericht te reageren.
Reactie toevoegen
Door adviserend Nederland van Noord naar Zuid
(door Peter Wormskamp, Helder Beheerd) Er is de afgelopen jaren veel veranderd in adviserend Nederland. Of toch niet? Om dat te ontdekken loopt Peter Wormskamp dit...
Dela informeert intermediair over Yarden
"Na grondig onderzoek naar de financiële situatie van Yarden blijkt dat een overname ook gunstig is voor DELA", zo schrijft Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie...
Coöperatie DELA neemt Yarden over
Een overname uit solidariteit. Zo omschrijft Coöperatie DELA het maandagmiddag aangekondigde voornemen om Yarden over te nemen. De overname heeft geen gevolgen...
DELA neemt Yarden Uitvaartorganisatie begin 2020 over. Yarden kwam eerder dit jaar in zwaar weer terecht door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichting...
Adfiz pleit voor betaald periodiek onderhoud
In zijn maandcolumn pleit Adfiz-directeur Enno Wiertsema voor betaald periodiek onderhoud. Wiertsema: "Wft-zorgplicht gaat over informatieverstrekking. Van adviseur...
Coöperatie DELA behaalt Gouden Oor Erkenning
Coöperatie DELA heeft voor haar sector Verzekeren de Gouden Oor Erkenning niveau 1 behaald. DELA toont hiermee aan dat ze goed luistert naar haar klanten en...
Antonis benoemd tot directeur Intermediair Dela
Angélique Antonis is benoemd tot directeur Intermediair bij Dela Zij is de opvolger van Armand Baas Becking die eerder dit jaar de overstap maakte naar Hypotheek...
Klantgerichtheid kan nóg beter
Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...
Armand Baas Becking van Dela naar Hypotheek Visie
Armand Baas Becking heeft de overstap gemaakt van Dela naar Hypotheek Visie. Hij is benoemd tot directeur Strategie & Marketing van Financieel Visie en...
Dag van het Topadvies in beeld
Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de op 11 juni 2019 gehouden VVP Dag van het Topadvies....