Adfiz: nieuw hoofdstuk portefeuilleoverdracht in kennisdossier Zorgplicht
Adfiz heeft haar kennisdossier Zorgplicht uitgebreid met het hoofdstuk Portefeuilleoverdracht. Adfiz: "Soms worden adviseurs na de overname van een assurantieportefeuille aangesproken voor fouten die door de voormalig tussenpersoon zouden zijn gemaakt. Heeft een dergelijke aanspraak kans van slagen? Die vraag heeft in de civiele rechtspraak en in procedures bij Kifid al een aantal keer voorgelegen. Een overzicht van de lessen daaruit is toegevoegd aan het kennisdossier Zorgplicht.
"De informatie gaat in op de plichten die meeverhuizen bij portefeuilleoverdracht en welke maatregelen je kunt treffen om dit goed te regelen. De informatie is opgesteld door advocaat Olaf Zwijnenberg van V&A Advocaten en is eerder verschenen in am:."
Het kennisdossier Zorgplicht van Adfiz bevat nu drie hoofdstukken: Actief Klantbeheer, Vastleggen afspraken en Portefeuilleoverdracht.
Reactie toevoegen
Meer over
Aan de slag met provisietransparantie
(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...
Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"
"Mijn oproep aan adviseurs, maar zeker ook aan verzekeraars, toezichthouder en politiek is deze: de kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder...
"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"
"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...
a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek
a.s.r., de Vereende en NN zijn genomineerd in de categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "De overstromingsdekking van a.s.r. op...
Dazure, NN en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency Adfiz-onderzoek
Dazure, NN en TAF zijn genomineerd in de categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "Op basis van de data-analyse heeft Onesurance...
Eerste nominaties Adfiz Prestatie Onderzoek
Florius, NN en NN/Ohra zijn genomineerd in de categorie Duurzame Ontwikkeling van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024, Dazure, NN en Summa Adviesgroep in de categorie...
Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"
"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...
Schadeafhandeling watersnood deint na
Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...
VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn
"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...
Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur
Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...