Marktpartijen tekenen Manifest Actief Klantbeheer
Het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ is op 1 juli 2021 tijdens een bijeenkomst in Diemen getekend door marktpartijen: ABN Amro Intermediaire Distributie, Adfiz, Dukers & Baelemans, FlexFront, Helder Beheerd, Nationale Hypotheekbond, Obvion, Vereniging Eigen Huis en VVP.
Afzonderlijk zijn de ondertekenaars actief op het gebied van actief klantbeheer. Dat blijft ook zo. Tegelijkertijd zien zij dat er nog veel méér en beter invulling aan te geven is. Het manifest geeft het commitment van de partijen weer. Hun gemeenschappelijk doel is om financieel professionals te helpen bij het informeren, initiëren, implementeren en uitvoeren van actief klantbeheer. Het streven is dat in 2025 actief klantbeheer een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering van financieel dienstverleners.
De partijen vertegenwoordigen ieder een deel van de hypotheekketen. Adfiz vertegenwoordigt adviseurs, FlexFront is als serviceprovider betrokken, Obvion en ABN Amro als geldverstrekker en Vereniging Eigen Huis als directe schakel met huizenbezitters. Als het gaat om bedrijfsvoering en kennis zijn de Nationale Hypotheekbond, Helder Beheerd en Dukers & Baelemans aangehaakt. VVP is mediapartner.
“Het is mooi om te zien dat de ondertekenaars verenigd zijn in het streven om actief klantbeheer verder te integreren in de normale bedrijfsvoering van de financieel adviseur.” aldus Peter Wormskamp van Helder Beheerd. “Dat is goed voor de adviseur, maar bovenal voor de klant. Want al wordt het lang niet altijd expliciet gezegd, het blijkt telkenmale dat de klant wel degelijk waarde hecht aan onderhoud op zijn of haar financiële handel en wandel.”
Volgende stappen
Het initiatief start met een beperkte groep 'kwartiermakers”' Zo wordt snelheid gemaakt. Tegelijkertijd staat het initiatief open voor nieuwe deelnemers.
Eerste wapenfeiten zijn, naast het manifest, een (nu nog beperkte) website met daarop informatie rondom Actief Klantbeheer. Daarnaast wordt er door partijen in co-creatie gewerkt aan een framework en een brancheonderzoek. Er zijn leerdoelen bepaald voor een opleiding op het gebied van actief klantbeheer. Doel is om per september de definitieve website te hebben staan, de opzet van het framework en het brancheonderzoek klaar te hebben en de eerste cursisten te kunnen verwelkomen.
Meer informatie over dit initiatief: actiefklantbeheer.nl
De ondertekenaars van het manifest
Foto bovenste rij v.l.n.r.: Mark Groenendijk (ABN Amro), Martin Holleman (Adfiz), Igor Driessen (Obvion), Jeroen Oversteegen (de Nationale Hypotheekbond), Willem Vreeswijk (VVP), Jos van Driesum (de Nationale Hypotheekbond)
Foto onderste rij v.l.n.r. : Dirk van Haarlem (Helder Beheerd), Veerle van der Ven (Obvion), Michel Ligtlee (Vereniging Eigen Huis), Peter Wormskamp (Helder Beheerd), Mark Dukers (Dukers & Baelemans)
Dylan Dresens (FlexFront) kon niet persoonlijk aanwezig zijn maar heeft ook getekend.
Reactie toevoegen
Reacties
Leen Winter - Winter Financiële Diensten 2 juli 2021
Super initiatief. Het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren is het delen van actuele klantdata door aanbieders. Opleidingen aanbieden zijn pas zinvol als deze horde is beslecht. In veel gevallen beschikt de adviseur over gedateerde data. Ik ga ervan uit dat dit ook het eerste punt op de agenda gaat worden.
Meer over
Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"
Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...
Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023
(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...
Pensioenadvies tijdens de transitieperiode
(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...
Vereniging Eigen Huis tegen verplicht klimaatlabel
Vereniging Eigen Huis is niet enthousiast over de invoering van een verplicht klimaatlabel, zoals vorige geopperd door de AFM. Eigen Huis: "Het risico van...
Rechten en plichten VvE onvoldoende uitgelegd door makelaar en adviseur
"Professionals als makelaars en hypotheekadviseurs zouden de kopende partij meer kunnen voorlichten over de rechten en plichten die bij het wonen in een eigen appartement...
Periodiek en proactief! (Actief Beheer Ronde van Nederland, etappe 5)
Hoe actief is adviserend Nederland met Klantbeheer? Dirk zoekt het uit! En dat doet hij actief! Tijdens de ‘Actief Beheer Ronde van Nederland’ gaat...
(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...
"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"
Vereniging Eigen Huis wil dat minister Kaag de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar verlaagt. Eigen Huis: "NHG heeft overvloedige...
"Koopwoning voor starters verder uit zicht door hoge indexatie"
De betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen stijgt volgend jaar van 355.000 naar 390.000 euro. Vereniging Eigen Huis vindt die grens veel te hoog en wil dat er...
Serie Actief Klantbeheer (4): voorkomen is beter dan genezen
“Je kent de situatie vast wel; je hebt je klanten geholpen aan hun droomhuis. Ze werken fulltime en beide salarissen zijn meegenomen voor de financiering....