Écht persoonlijk advies
“Wij geloven in de kracht van écht persoonlijk advies. Een consument is alleen echt geholpen met persoonlijk advies inspelend op zijn/ haar klantvraag”, zegt Tom Ehren, Directeur Development bij Omniplan.
Waartoe is Omniplan op aarde?
We zijn begaan met de financiële toekomst van de consument. En willen iedereen in staat stellen zelf de regie te voeren en op ieder moment de juiste financiële keuzes te maken. Met ons Personal Finance Platform spelen we hierop in door het bieden van inzicht en advies rondom alle financiële thema’s.
Waarom gelooft Omniplan in de meerwaarde van persoonlijk onafhankelijk advies?
Wij geloven in de kracht van écht persoonlijk advies. Naast relevante (financiële) data speelt de klantvraag een belangrijke rol; zijn er specifieke behoeften of persoonlijke financiële doelen? Een consument is alleen echt geholpen met persoonlijk advies inspelend op zijn/haar klantvraag. Ook bij verregaande automatisering van het adviesproces zelf, blijft er behoefte bestaan aan de adviseur in de rol van wegwijzer en raadgever.
Waarom is automatisering hierbij cruciaal?
Personal Finance tools bieden ondersteuning aan het volledige adviestraject en geven een geactualiseerd volledig financieel overzicht van de financiele positie. Ook draagt het sterk bij aan efficiency; de tijd dat een adviseur met een klant bezig is wordt dermate verkort.
Wat kunnen we binnenkort verwachten?
Omniplan ontwikkelt dit jaar een compleet nieuwe advies ervaring voor haar gebruikers. De traditionele Adviesplanner wordt fundamenteel vernieuwd qua techniek en gebruikerservaring. Door aansluiting op het Personal Finance Platform en het gebruik van moderne techniek introduceren we een oplossing die naast financiële planning ook inzicht en advies voor vermogensplanning geeft. De nieuwste techniek zorgt ervoor dat het in de nabije toekomst flexibel is uit te bereiden met nieuwe modules en dat er continue productontwikkeling mogelijk is.
Reactie toevoegen
Editie
Meer over
Game A spelen terwijl B aan de gang is
(Uit Special Contactgroep Automatisering van VVP) Mensen denken graag lineair, dat is logisch en makkelijk. Maar bij digitale ontwikkeling kan de voortgang er heel...
“Probeer complexiteit en diversiteit terug te brengen zodat er meer tijd is dat kleine beetje extra te geven wat je als adviseur bijzonder en persoonlijk...
Open platform voor ketenintegratie
“Steeds meer adviseurs en verzekeraars sluiten aan bij Aplaza, het open platform voor ketenintegratie. Wij gaan ook vergelijkers koppelen aan ons platform...
“Met persoonlijke aandacht maak je het verschil. Want elke klant is uniek. Het is niet moeilijk een persoonlijke klantreis te realiseren”, aldus Leon...
“Wij geloven in onafhankelijk advies dat via meerdere kanalen beschikbaar is voor de klant. Een persoonlijk adviesgesprek is daar een onderdeel van, maar...
Euroface is bekend van de Finixsoftware. Sinds kort timmert het bedrijf echter ook volop aan de weg met Finsave, een applicatie die de consument makkelijk laat...
Zorg voor een volledig klantbeeld door alle informatiestromen centraal op te slaan. Dit is één van de praktijktips van André van Nieuwenhuijzen,...
“Wij nemen het stukje techniek voor onze rekening (the science) en geven de adviseur zo meer ruimte om zijn toegevoegde waarde op interpersoonlijk vlak te...
“Goede automatisering zorgt ervoor dat jij en je team kunnen excelleren. Slechte automatisering zorgt ervoor dat je out of business raakt”, aldus Joost...
“De financiële sector is doorlopend in beweging. Ook IT-ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden. De financieel adviseur moet mee in de veranderingen...